A5 เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 1/69 ชูดอกเบี้ย 7.20 – 7.30 % ต่อปี หนุนแผนครึ่งปีหลังโตต่อ Backlog แตะพันล้าน

A5 เดินหน้าบริหารโครงสร้างเงินทุนผ่านการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 อัตราดอกเบี้ยคาดการณ์ 7.20–7.30% ต่อปี อายุ 1 ปี 6 เดือน ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดกำหนดวันจองซื้อ 19–21 ตุลาคม 2569 สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ชูประวัติชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยครบถ้วนทุกรุ่นที่ครบกำหนด พร้อมฐานรายได้จาก Backlog 985.25 ล้านบาท ขณะที่โครงการ CINQ ROYAL The Eighteen Bangna KM.7 สร้างยอดขายแล้วประมาณ 80% สวนกระแสตลาดที่ผู้ซื้อระมัดระวังมากขึ้น และเหลือเพียงหลังสุดท้ายก่อนปิด Phase 1 ภายในระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี สะท้อนความสำเร็จของโครงการที่มีจุดขายชัดเจนและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าระดับบนได้อย่างตรงจุด

นางสาวณิชาอรณ์ ตรีทิพย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ A5 ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ-แนวสูงระดับลักชัวรี เปิดเผยว่า A5 ได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา สำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคาดการณ์  7.20–7.30% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 19–21 ตุลาคม 2569 กำหนดมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการเสนอขายเป็นไปตามแบบ Filing และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้ AFIVE272A ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2570 สอดคล้องกับแนวทางบริหารโครงสร้างเงินทุนและภาระหนี้อย่างเป็นระบบ โดยที่ผ่านมา A5 ออกหุ้นกู้แล้วรวม 5 รุ่น มูลค่ารวม 1,311 ล้านบาท มีหุ้นกู้ครบกำหนดแล้ว 3 รุ่น รวม 942.30 ล้านบาท โดยบริษัทชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยครบถ้วนทุกรุ่นที่ครบกำหนด

“การออกหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโครงสร้างเงินทุนให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและรอบการพัฒนาโครงการ บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารสภาพคล่อง ภาระหนี้ และต้นทุนทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตบนฐานการเงินที่เหมาะสม” นางสาวณิชาอรณ์กล่าว

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร่วมประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ A5 กล่าวเสริมว่า สำหรับช่วงครึ่งปีหลัง 2569 บริษัทเตรียมขับเคลื่อนการเติบโตใน 3 ด้าน ได้แก่ การบริหาร Backlog มูลค่ารวม 985.25 ล้านบาท เพื่อทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ครึ่งปีหลัง 2569 ต่อเนื่องถึงปี 2570 การสร้างยอดขายใหม่เพื่อรองรับการเติบโตในระยะถัดไป รวมถึงการต่อยอดสู่โครงการและธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ

บริษัทจะเร่งบริหารงานก่อสร้าง การตรวจรับ และการส่งมอบโครงการสำคัญ ได้แก่ CINQ ROYAL The Eighteen Bangna KM.7 และ CINQUIÈME Krungthep Kreetha ควบคู่กับการเข้าถึงกลุ่ม Real Demand ผ่านข้อมูลลูกค้า กิจกรรม Private Preview และความร่วมมือกับพันธมิตรด้านสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ การเงิน และแบรนด์ระดับบน

หนึ่งในผลงานที่สะท้อนความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับตลาด คือ CINQ ROYAL The Eighteen Bangna KM.7 โครงการ Private Pool Residences เพียง 18 หลัง บนทำเลติดสนามกอล์ฟ ซึ่งสร้างยอดขายแล้วประมาณ 80% และเหลือเพียงยูนิตสุดท้ายก่อนปิด Phase 1 ภายในระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี

ผลตอบรับดังกล่าวสะท้อนว่า Real Demand ในตลาดบ้านระดับบนยังคงมีศักยภาพสำหรับโครงการที่สร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ทั้งด้านความเป็นส่วนตัว พื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ จำนวนยูนิตจำกัด และการออกแบบที่รองรับการใช้ชีวิตของครอบครัวหลายเจเนอเรชัน

“ตลาดบ้านระดับบนยังเปิดโอกาสให้กับผู้พัฒนาที่เข้าใจลูกค้าและสร้างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างได้จริง A5 จึงเดินหน้าทั้งการพัฒนาโครงการใหม่ การต่อยอดความเชี่ยวชาญสู่ธุรกิจที่มีศักยภาพ และการสร้างพันธมิตรใหม่ เพื่อเพิ่มแหล่งรายได้และขยายขอบเขตการเติบโต ภายใต้การบริหารการเงินที่รอบคอบและยืดหยุ่น” นายศุภโชคกล่าว

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th