APM ยื่นไฟลิ่งหุ้นกู้มีประกัน “PUEAN” ครั้งที่ 2/68 มูลค่ารวม 200 ล้านบาท ชูอัตราดอกเบี้ยสูง 7.00-7.50%

APM ยื่นไฟลิ่ง เพื่อนแท้ แคปปิตอล เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 2/2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.00-7.25 % ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [7.25-7.50]% มูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระดมทุนขยายธุรกิจสินเชื่อ ชำระคืนหุ้นกู้เดิม คาดเสนอขาย 29 -30 ก.ย. และ 1 ต.ค. 2568 ออกหุ้นกู้ 2 ต.ค. 2568

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 2/2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.00-7.25 % ต่อปี และ ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่  7.25-7.50 % ต่อปี มูลค่าการเสนอขาย 200 ล้านบาท จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ สิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ ประเภทไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ โดยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.15 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด

นายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า บริษัทยื่นแบบแสดงรายการต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจาก ก.ล.ต. คาดว่าจะกำหนดวันเสนอขายในช่วงระหว่างวันที่ 29-30 ก.ย. และ 1 ต.ค. 2568 และสามารถออกหุ้นกู้ในวันที่ 2 ต.ค. 2568

สำหรับวัตถุประสงค์การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อนำเงินระดมทุนที่ได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ รองรับการขยายธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ เพื่อใช้สำหรับการชำระหุ้นกู้ชุด PUEAN25OA

นายวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด หรือ PUEAN  ผู้นำตลาดการให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดในประเทศไทย หรือ พิโกไฟแนนซ์พลัส ในนาม “เพื่อนแท้ เงินด่วน” เปิดเผยว่า ธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มเติบโตดีอย่างต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี 2568 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการสินเชื่อของกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ ยังอยู่ในระดับสูง

ทั้งนี้ PUEAN กำหนดกลยุทธ์การขยายธุรกิจที่ชัดเจน มุ่งเน้นการให้สินเชื่อกับกลุ่มลูกค้าที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นที่ดิน มีประวัติการผ่อนชำระตรง และขยายสาขาไปยังพื้นที่เขตตัวเมืองของแต่ละจังหวัดเป็นหลัก เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพและมีความต้องการสินเชื่อได้อย่างครอบคลุม ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ ประเมินความต้องการกลุ่มเป้าหมายที่ยังมีความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในแต่ละพื้นที่ อีกทั้งอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มลูกค้า

 การดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ยอดสินเชื่อของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ไม่ได้เปิดสาขาเพิ่มเติม โดยในช่วงครึ่งแรกปี 2568 มีมูลค่าพอร์ตสินเชื่อ 789 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 39% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่าพอร์ตสินเชื่อ 568 ล้านบาท นอกจากนี้ยังสามารถคุมหนี้เสีย (NPL) ให้อยู่ในระดับต่ำที่ 3.62% จากการใช้ระบบติดตามทวงถามหนี้ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถดูแลความเสี่ยงของกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างครอบคลุม

ปัจจุบัน “เพื่อนแท้ เงินด่วน” ให้บริการรวมทั้งสิ้น 17 บริษัท จำนวน 26 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด เตรียมเปิดให้บริการ “เพื่อนแท้ เงินด่วน” สาขาสมุทรสาคร ในไตรมาส 4/2568 สำหรับสาขาพิษณุโลกอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตประกอบกิจการพิโกไฟแนนซ์ คาดเปิดให้บริการในช่วงไตรมาส 1/2569 รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น และธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถจักรยานยนต์ ประกันภัยอัคคีภัย เป็นต้น เพื่อให้บริการสนับสนุนธุรกิจหลัก จำนวน 6 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพและปริมณฑล

นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ PUEAN ครั้งที่ 2/2568 จะเสนอขายให้แก่ กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) โดยมีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ สำหรับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด