หลักทรัพย์บัวหลวง ชู “BLS Top Fund Portfolio” จัดพอร์ตกองทุนรวมอัตโนมัติ สร้างผลตอบแทนยั่งยืน ฝ่าความผันผวน
หลักทรัพย์บัวหลวง แนะทางเลือกลงทุนฝ่าภาวะตลาดผันผวน ผ่านบริการ “จัดพอร์ตกองทุนรวมอัตโนมัติ” กระจายลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายทั่วโลก ชูจุดเด่นมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนคัดเลือกกองทุนตัวท็อป ปรับพอร์ตทันสถานการณ์ ชู 8 โมเดลลงทุน ตอบโจทย์ทุกเป้าหมายและทุกระดับความเสี่ยง เผยนักลงทุนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง AUM เติบโตทะลุ 8,000 ล้านบาท
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ BLS เปิดเผยถึงความสำเร็จบริการจัดพอร์ตกองทุนรวมอัตโนมัติ ( BLS Auto Top Funds Portfolio) ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) เติบโตแตะระดับกว่า 8,000 ล้านบาท หลังเปิดให้บริการประมาณ 3 ปี ตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศหรือลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายมากขึ้น แต่ไม่มีเวลาติดตาม โดยบริการดังกล่าวบริหารจัดการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของหลักทรัพย์บัวหลวง ซึ่งสร้างผลตอบแทนเป็นบวกต่อเนื่อง นักลงทุนบางส่วนอาจเพิ่มเม็ดเงินลงทุนเข้ามา ถือเป็นโปรดักส์เหมาะกับนักลงทุนที่ไม่มีเวลา แต่อยากกระจายการลงทุน โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมแต่อย่างใด
“บริการจัดพอร์ตกองทุนรวมอัตโนมัติ เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันภายใต้ความผันผวน เพราะสามารถปรับพอร์ตได้ทันทีท่วงที ซึ่งที่ผ่านมาในแต่ละโมเดลมีการปรับพอร์ตใหญ่ช่วงต้นปีที่เกิดสงคราม ผู้จัดการกองทุนเพิ่มน้ำหนักลงทุนตราสารหนี้มากกว่าปกติ หรืออย่างปีก่อนช่วงนายโดนัลด์ ทรัมป์เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่สอง เริ่มใช้นโยบายภาษีนำเข้า (Tariffs) เราก็เพิ่มสัดส่วนในตราสารหนี้เพื่อลดความเสี่ยงให้กับผู้ลงทุน ทำให้ลูกค้าได้เห็นพอร์ตมีการปรับไว้ล่วงหน้า ตอบรับการกระจายลงทุนของลูกค้าที่ต้องการผลตอบแทนที่ไม่ได้เสี่ยงมากนัก ซึ่งการปรับพอร์ตในระยะยาวสร้างผลตอบแทนที่ดี ขณะที่ระยะสั้นความผันผวนไม่ได้สูงมากจนลูกค้ารับไม่ไหว จึงทำให้ลูกค้าพอใจกับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและการปรับพอร์ตได้ทันท่วงที”นายชัยพร กล่าว
สำหรับ “BLS Auto Top Funds Portfolio” ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ Pain Point ของนักลงทุน 3 ข้อหลัก ได้แก่
- ช่วยกำหนดสัดส่วนการลงทุน ณ ขณะนั้นควรลงทุนในตราสารประเภทใดและให้น้ำหนักเท่าไร เพื่อแก้ปัญหานักลงทุนที่ไม่รู้จะเลือกกองทุนอะไร หรือบางคนซื้อแล้วถือไว้โดยไม่มีการปรับพอร์ต
- คัดเลือกกองทุนที่ดีที่สุด (Top Fund) โดยทีมงานคัดเลือกกองทุนที่ดีที่สุดในแต่ละประเภทสินทรัพย์ (Asset Class) จากกองทุนในตลาดที่มีจำนวนหลายพันกอง โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณด้านผลการดำเนินงานในทุกมิติ ผสานกับการประเมินเชิงคุณภาพ ผลตอบแทนย้อนหลัง ความเสี่ยงและความสม่ำเสมอ
- ปรับพอร์ตอัตโนมัติ (Rebalancing) โดยมีทีมผู้จัดการกองทุนและทีมรีเสิร์ช คอยมอนิเตอร์สถานการณ์ตลาดและอัพเดตข้อมูลทุกวัน เมื่อสภาวะการลงทุนเปลี่ยนแปลงก็จะปรับพอร์ตอย่างทันท่วงที
ปัจจุบัน “BLS Auto Top Funds Portfolio” ครอบคลุม 8 โมเดลการลงทุน เพื่อรองรับวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันของนักลงทุน ตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำ ลงทุนเฉพาะตราสารหนี้ระยะสั้น หรือลงทุนผสมผสานตราสารหนี้ระยะสั้น ระยะกลางและยาว ซึ่งมีให้เลือก 3 โมเดลที่เป็น Package สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ (FIXEDSP, FIXEDTDP, FIXEDDP) หากต้องการกระจายสินทรัพย์ที่หลากหลาย (Cross Asset) ลงทุนในหุ้นหลายประเทศ ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ (ทองคำ น้ำมัน) และกองทุนอสังหาริมทรัพย์/REITs มีให้เลือกทั้งความเสี่ยงต่ำ กลางและสูง ผ่าน 5 โมเดล Conservative Asset Allocation พอร์ตแบบเสี่ยงต่ำ, Moderate Asset Allocation พอร์ตเสี่ยงกลาง , Aggressive Allocation พอร์ตเสี่ยงสูง, Dividend Income Asset Allocation พอร์ตแบบเสี่ยงสูงและจ่ายเงินปันผล รวมถึงโมเดลที่ลงทุนหุ้น (Top Country and Thematic) ที่เป็นพอร์ตหุ้นรายประเทศและ Thematic โดยคัดสรรกองทุนรวมตัวท็อปจาก 18 บลจ.
อย่างไรก็ตามในอนาคตอาจพิจารณาเพิ่มโมเดลประเภท Income ที่เน้นสร้างผลตอบแทนในรูปเงินปันผลหรือกระแสเงินสด (Cash Flow) เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุน
ด้านนายเสริมศักดิ์ วงศ์สิทธิโชค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายค้ากองทุนรวมและตราสารหนี้ เปิดเผยว่า ด้านผลตอบแทนของแต่ละโมเดล สามารถสร้างผลตอบแทนย้อนหลังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่า benchmark ในหลาย ๆ โมเดล ท่ามกลางความผันผวนในแต่ละปี โดยในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมานักลงทุนได้ผลตอบแทนตามคาดหวัง ส่วนใหญ่การลงทุนที่หลากหลาย (Cross Asset) สร้างผลตอบแทนได้สูงกว่า benchmark ในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา จากการบริหารกองทุนแบบเชิงรุก (Active) และคัดเลือกกองทุนที่โดดเด่น ทำให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับ benchmark และบางช่วงบางจังหวะก็สร้างผลตอบแทนได้ดีกว่า benchmark สร้างความพอใจให้แก้นักลงทุนและบางรายใส่เม็ดเงินลงทุนเข้ามาเพิ่ม
“กลุ่มโมเดลที่ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นกลุ่ม Cross Asset ที่กระจายสินทรัพย์ที่หลากหลาย คุมความเสี่ยง และปรับพอร์ทตามสถานะการณ์ ในช่วงที่ผ่านมาภาวะตลาดผันผวน ทางทีมผู้เชี่ยวชาญได้มีการปรับพอร์ตเชิงรุกล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง เช่น สงครามช่วงต้นปี หรือช่วงนโยบายภาษีการค้าในยุคประธานาธิบดีทรัมป์ ได้มีการเพิ่มสัดส่วนตราสารหนี้เพื่อลดความเสี่ยงให้แก่ผู้ลงทุน” นายเสริมศักดิ์ กล่าว
สำหรับนักลงทุนที่สนใจบริการ “BLS Auto Top Funds Portfolio” แนะนำให้เลือกลงทุนตามระดับความเสี่ยง และมีมุมมองการลงทุนระยะยาว (Long-term Investment) โดยเฉพาะสินทรัพย์ที่เป็นหุ้นล้วนหรือมีหุ้นผสมในสัดส่วนที่สูง แนะนำให้ถือระยะยาว เพราะในระยะสั้นตลาดอาจมีความผันผวนได้ ซึ่งลูกค้า BLS ส่วนใหญ่รับความเสี่ยงได้สูงอาจเลือกลงทุนแบบ Aggressive พอร์ตแบบเสี่ยงสูงหรือโมเดลหุ้นล้วน (Top Country and Thematic) ที่ผ่านมาสร้างผลตอบแทนค่อนข้างดีเมื่อเทียบดัชนีหุ้นโลก แม้อาจมีความผันผวนระยะสั้นจากสถานการณ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามหากนักลงทุนยังกังวลตลาดแนะนำการลงทุนแบบ Moderate พอร์ตเสี่ยงระดับกลาง รวมถึงนักลงทุนที่มีการลงทุนในหุ้นอยู่แล้ว แต่อยากกระจายสินทรัพย์ที่หลากหลายเพิ่มขึ้นก็แนะนำการลงทุนแบบ Moderate เช่นกัน
นายเสริมศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า สถานการ์ลงทุนปัจจุบันมีความผันผวนและมีประเด็นต่างๆ ที่อาจกระทบการลงทุน ดังนั้นหากนักลงทุนไม่มีเวลาติดตามการลงทุนอย่างเต็มที่ แต่อยากสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น การใช้บริการ “BLS Auto Top Funds Portfolio” ถือเป็นทางเลือกจะช่วยนักลงทุนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนและสามารถสร้างผลตอบแทนตามระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนคาดหวังไว้ได้
สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนด้วยเงินเริ่มต้น 500,000 บาทต่อโมเดล เปิดให้นักลงทุนเข้าถึงรูปแบบการบริหารจัดการแบบกองทุนส่วนบุคคล โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมบริหารจัดการเพิ่มเติม โดยสามารถเปิดบัญชีกับหลักทรัพย์บัวหลวง และสมัครใช้บริการ Top Fund Portfolio ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือผ่านผู้แนะนำและที่ปรึกษาการลงทุน