PUEAN ออกหุ้นกู้ 1/69 ตั้ง 5 บล. ร่วมจำหน่าย ชูผลตอบแทนดี ฐานะการเงินแกร่ง

PUEAN เดินหน้าขยายพอร์ตสินเชื่อรายย่อย แต่งตั้ง 5 บล. DAOL GBS PI MPS TRINITY เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อายุ 4 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 6.90% ต่อปี มูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ รองรับการขยายพอร์ตลูกหนี้ และ ชำระคืนหุ้นกู้เดิม จองซื้อ 22, 26 – 27 ต.ค.นี้ ออกหุ้นกู้ 28 ต.ค. 69 ด้าน APM ที่ปรึกษาทางการเงิน มั่นใจศักยภาพธุรกิจ วินัยทางการเงิน หุ้นกู้ทุกชุดที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดี ชำระคืนตรงตามกำหนด

นายวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด หรือ PUEAN ผู้นำตลาดการให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดในประเทศไทย หรือ พิโกไฟแนนซ์พลัส ในนาม “เพื่อนแท้ เงินด่วน” เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนขยายธุรกิจต่อเนื่อง มุ่งเน้นการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อควบคู่กับการรักษาคุณภาพสินทรัพย์ และความสามารถการทำกำไร เพื่อรองรับความต้องการเงินทุน โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน

แม้ภาพรวมเศรษฐกิจและภาระหนี้ครัวเรือนยังเป็นปัจจัยท้าทายต่อธุรกิจสินเชื่อ แต่ความต้องการแหล่งเงินทุนเพื่อใช้หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ และใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นตลาดที่บริษัทยังคงมีโอกาสเติบโต จากความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าในระดับพื้นที่ และความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยได้อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการพิจารณาสินเชื่ออย่างรอบคอบ โดยเน้นสินเชื่อจำนำโฉนดที่ดินเป็นหลัก พร้อมประเมินความสามารถในการชำระหนี้และคุณภาพหลักประกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยง และรักษาคุณภาพพอร์ตสินเชื่อในระยะยาว

สำหรับการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการเสริมสภาพคล่องและเพิ่มศักยภาพในการขยายพอร์ตสินเชื่อให้สอดรับกับความต้องการของตลาด ควบคู่กับการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทยังคงยึดแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและต่อเนื่อง

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า  PUEAN เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่มีจุดเด่นจากการมุ่งเน้นสินเชื่อมีหลักประกัน โดยเฉพาะการใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน ซึ่งช่วยสนับสนุนแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการคัดกรองลูกหนี้และการรักษาคุณภาพสินเชื่อ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้จะช่วยเพิ่มแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับการขยายพอร์ตสินเชื่อ และสนับสนุนแผนการเติบโตของบริษัทในอนาคต

ด้านนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า ที่ผ่านมา หุ้นกู้ทุกชุดของ PUEAN ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง และบริษัทสามารถชำระคืนหุ้นกู้ได้ตรงตามกำหนดเวลา สะท้อนถึงวินัยทางการเงินและศักยภาพของบริษัท ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน สนับสนุนความพร้อมในการระดมทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในระยะต่อไป

นายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 1/2569 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.90% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท วัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ รองรับการขยายธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และส่วนหนึ่งนำไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิม (PUEAN277A)

ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ สิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ ประเภทไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ โดยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.15 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด

นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

การเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว มีกำหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ 22 และ 26–27 ตุลาคม 2569และ สามารถออกหุ้นกู้ในวันที่ 28 ตุลาคม 2569 โดยมีโดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ สำหรับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด