PUEAN ผนึกกำลัง 4 บล. ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีประกัน ชูดอกเบี้ย 7.50% เสนอขาย 8-10 เม.ย. นี้

PUEAN แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ 4 แห่ง DAOL GBS PI และ MPS ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2571 อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 180 ล้านบาท เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจ มุ่งเน้นพัฒนาบริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์พลัส และ การชำระหุ้นกู้ PUEAN255A กำหนดจองซื้อวันที่ 8-10 เมษายน 2568 และ ออกหุ้นกู้วันที่ 11 เม.ย. 2568 ด้าน APM ที่ปรึกษาทางการเงิน เสริมความมั่นใจ ธุรกิจเติบโตด้วยศักยภาพแข็งแกร่ง

นายวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด หรือPUEAN เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งพัฒนาบริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด หรือ พิโกไฟแนนซ์พลัส และ ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ด้วยกลยุทธ์การเน้นเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการใช้บริการ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่น ”เพื่อนแท้” ไปพร้อมกับการให้บริการในรูปแบบออฟไลน์ ผ่านสาขาที่ครอบคลุม โดยบริษัทเตรียมพร้อมเปิดบริษัทย่อยจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท เพื่อนแท้ เงินด่วน (สมุทรสาคร) จำกัด และ ขยายสาขาย่อยในพื้นที่เขตบางแค จำนวน 1 แห่ง 

ส่งผลให้สาขาการให้บริการของ “เพื่อนแท้ เงินด่วน” จะเพิ่มขึ้นที่จำนวน 25 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ 16 จังหวัดทั่วประเทศ โดยบริษัทตั้งเป้าหมายสร้างการเติบโตของพอร์ทสินเชื่อที่ระดับ 1,000 ล้านบาท ภายในปี 2568

“ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า 20 ปี บริษัทยังคงชูจุดแข็งการเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีเอกสารรับรองรายได้ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย ด้วยการใช้ที่ดิน หรือ โฉนดที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ขณะเดียวกันเพื่อให้ลูกหนี้สามารถบริหารสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจด้วยการมีวินัยทางการเงินที่ดี จากการชำระหนี้ในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสำหรับการใช้ชีวิต” นายวุฒิศิลป์ กล่าว

ปัจจุบันบริษัทมีการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานเพื่อสร้างการเติบโต โดยสามารถบริหารอัตราการผิดนัดชำระของสินเชื่อ (Non-Performing Loans: NPL) ที่ดีขึ้น ในระดับ 3.61% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของสินเชื่อที่อยู่อาศัยในระบบธนาคารพาณิชย์จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ระดับ 3.88%

ขณะเดียวกัน บริษัทสามารถเพิ่มจำนวนยอดลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันบริษัทมียอดลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่จำนวน 685.65 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567) และ มีสัดส่วนของกลุ่มลูกค้าที่ใช้โฉนดที่ดินเป็นหลักประกันเพิ่มขึ้นที่จำนวน 99.61% เมื่อเทียบกับสัดส่วนของปี 2566

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวถึง การเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2571 อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 180 ล้านบาท จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ ประเภทไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ และ/หรือที่ดินกรรมสิทธิ์ของกรรมการ โดยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.15 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด 

นายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินระดมทุนที่ได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ จำนวน 140 ล้านบาท สำหรับการดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์พลัส โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินงานขยายสาขาให้บริการตามแผน ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับความต้องการสินเชื่อจากประชาชนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อนำเงินระดมทุนที่ได้ไปใช้สำหรับการชำระหุ้นกู้ PUEAN255A จำนวน 40 ล้านบาท

ด้านนายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutional and High Net Worth Investor: II&HNW) โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว มีกำหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2568 และ สามารถออกหุ้นกู้ในวันที่ 11 เมษายน 2568 ซึ่งธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ ด้านผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย